「 個人資産 」 一覧
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会社の業績や個人の属性が重要に！こんな経営者には運用提案をどうすすめるか【1】
経営者にとって最大の関心事は、資産運用ではなく会社の業績だ。その状況次第では、会社への貸付や出資のために自分の個人資産を投じる。自身が受け取る …
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資産形成のニーズを喚起！このような声かけで経営者にアプローチしよう【2】
経営者の最大の関心事は、自社の業績だ。業績を安定させるとともに、資金繰り面で突発的な事態が発生したときに対応できるよう、個人資産についても流動性を …
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アプローチの事前準備はこのように進めよう【2】
実際、経営者から個人資産の運用や相続などの相談を受けた法人担当者が個人担当者に「こんな話があるので同行してもらえないか」と依頼する、あるいは個人 …